Cena ropy naftowej – Kiedy będzie poprawiał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są właśnie dla wielu inwestorów istotniejszym składnikiem oddziałującym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, lub same trendy na targach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie poprawiał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej sprzedaje się, że powyższe zdanie jest jasne. Nie potrzebuje to być natomiast zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany ofercie a popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom duże szansy.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest często wykorzystywanym materiałem na świecie, oraz jej cena stanowi wysoki przychód na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy oczekiwać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak również sygnałom technicznym, jakie można odczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z reguły lepką cieczą o wszechstronnym zastosowaniu. Jest używana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie choćby w sektorze spożywczym. W naszym artykule skoncentrujemy się oczywiście przede ludziom na ropie naftowej używanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej różnią się pod względem sklepu i indywidualne pracowniki mogą mieć ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w jakich dane składniki spotykają się w chłodnej ropie naftowej decydują o jej racjach i wartościach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest głównie niepożądana i wskazane są dalsze operacje w toku rafinacji służące jej rozwiązaniu. Stąd te surowa, lekka ropa jest ważniejsza niż kwaśna. Oprócz tego stoi i większy popyt na prostsze warianty, takie jak benzyna, co daje, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na wielką ropę naftową jest w końca wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Pomimo że ostatnie dwa rodzaje nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako towar na targach finansowych. Najjaśniejszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym modelem jest ropa Brent. Wszystek rodzaj ropy naftowej posiada bezpośrednia własną, swoją cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko wykorzystywana w amerykańskich rafineriach i brana za ważny miernik cen ropy. WTI to prosta ropa naftowa o wysokim wskaźniku gęstości API również z niską zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zderzeniu z wodą. Ropą WTI handlują na ogromną miarę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji wykonywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale gdy handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze kojarzącym się terminem zbudowania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Większość tego rodzaju ropy spotyka się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Spotykają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do wszystkich działów w kształtach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych a na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym zapewne być to interesujące śledzenie zasobów ropy połączonej z serce w Cushing. Poziom zasobów ogłaszany jest w każdą środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym elementem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce i na Środkowym Wschodzie. Nazwa uznaje się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, należące do spółki Royal Dutch Shell, było wtedy drinkom spośród najbardziej korzystnych pól naftowych w Dużej Brytanii, jednak większość odwiertów została z tego czasu wycofana z obsług.

Korelacja pomiędzy wzrostem wartości tych dwóch futures jest poważna, natomiast w poprzednich latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi obecnie około 6 USD. Różnice te spowodowane są przez oferta a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące zapewne być odpisywanie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową wciąż rośnie. Czy rośnie również podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie z dziesięcioleci, jednak cena ropy nie istnieje na najwyższym szczeblu w historii. Też nie wszystkie spółki aktywnie realizujące w ostatniej dziedziny optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej składają się na konkretnych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w obecnym czasie znacząco obniżyło swoje inwestycje w współczesne pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej wbrew to zazwyczaj rosną, tak toż jak produkcja. Produkcja często pochodzi a z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokacie w nowych stronach światach zostało zlikwidowanych ze powodu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w ścisłą ropę są zagrożone jeszcze ze powodu na dużo silną politykę klimatyczną.

Co w poprzednich latach zajmowałoby nacisk na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest gotowa, że w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają ale również uwagę na ostatnie, że na zbycie występuje dziś wiele nowych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa kupowana jest tu często z ziemie. Łupkowa rewolucja zaczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu wartości ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był wtedy zyskowny, mimo wysokich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak wielkie stawało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbycie pojawiło się wiele nowych firm naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje dużo niż produkcja ropy na Środkowym Wschodzie. Skutkiem tego był spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na wstępie 2016 roku.

OPEC miała szansę, że w ostatni zabieg zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze i daleko wydajne procedury wydobycia, to teraz są w stanie osiągać sukcesy nawet przy mniejszej cenie ropy naftowej. Dla tej linii ekstrakcji ropy kluczowa istnieje szansę szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu łatwo reagować na wzrost/spadek cen, mimo że częsty są to koniec małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co stanowi poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do gustu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoko, wzrost produkcji ropy łupkowej jest jedynym z względów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale już jest wymieniana na okresie około 50 USD za baryłkę. W poznaniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można łatwo zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Prowadzi to tymże, że cena ropy nie może już niedługo mieć wyższych stopni. Nawet niewielki wzrost wartości ropy postępuje w układu spośród obecnym do wyższej ofercie na zbycie. Złoża łupkowe różnią się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego konieczne są większe inwestycje w końcu alokacji nowych złóż i utrzymania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki nowoczesnym technikom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, obecne są jednak potrzebne do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę może będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo płaci się na wielkim poziomie.

Później popyt będzie sukcesywnie spadać, a tempo tego kryzysu będzie w należytym stopniu chciałoby na stworzeniu alternatywnych źródeł energii. Jak chociaż nie będą uważały miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że nowa produkcja ropy może w tymże roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w nadchodzących dziesięcioleciach konieczne będą niezwykłe inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Kiedy tylko zostaną znalezione nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt prac że znaleźć się wysoko niż w tymże roku.

Oczekuje się, że w sukcesu nowych złóż i (jeszcze) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe wartości około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu tradycyjna się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na zdrowym poziomie. Początkiem tego istnieje fakt, że część tych krajów ma z niewiele większych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w układu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, oferta na zbycie będzie niewystarczająca.

Producenci ropy łupkowej w poprzednich latach w myśli zainwestowali dość duży pieniądz, by zaspokoić stale będący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt wciąż rośnie mimo rosnącej liczby aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego idzie do zwiększenia popytu na ropę naftową, jakiego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wymaga to pozwalać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te kraje przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z przeciwnej strony USA także nowe kraje stale produkują coraz dobrze ropy naftowej, co daje, że jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, rozwijając się na stanie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak zamieniał się kurs cen ropy naftowej w historii?
Kurs cen ropy na przestrzeni lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do gustu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W momencie kryzysu finansowego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Zaraz po tym spotkało jej ustabilizowanie na pokładzie ponad 100 USD za baryłkę a cena zachowała się w ziemiach tego okresu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do gustu około 30 USD za baryłkę. W poprzednich latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można oczekiwać w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu ceny w sukcesu ropy naftowej jest bardzo ważne. Wartość ropy chce z ogromnej liczby czynników finansowych oraz rozwoju tej dziedziny. Na cenę ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju ofercie a popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie istotnym składnikiem w sukcesu zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, zatrzymującą się transportem na całkowitym świecie. Chce ona obniżenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie wymagał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez przejście na paliwa z gorszą zawartością siarki. Przepisy IMO wywołają przez ostatnie drastyczne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na tworzony z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na ceny oraz dostępność paliw, których działają. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie posiadało wielki wpływ na międzynarodową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do rozwoju presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak także na przykład na ceny biletów lotniczych.

Jak ważna inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można działać na chwila rodzajów, które już stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla inwestorów są kontrakty futures na drobną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Informacje na temat wartości tych związków są dostępne w LYNX w terminie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te informacje odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w obcej walucie).

Jak tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że sam kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza to wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niechciane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jeśli było dotrzeć do realizacji fizycznego dostarczenia.

Opcje i certyfikaty turbo
Opcje i certyfikaty turbo to drugie derywaty umożliwiające ci odpowiadać na wahania ceny ropy naftowej. Produkty te możesz oczywiście kupować oraz oferować za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi efektami często handluje się przy zastosowaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może odpowiadać na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które chodzą w ostatniej dziedziny.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w części ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w części ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować oraz w historie spółek naftowych, by być skutecznym w sfery naftowej. Obecne w prawdziwy sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale również potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w sfery naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Gdy już sygnalizowaliśmy: zwykle w sukcesu towarów trendy nie zawsze są pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą być wyjątkowo szybkie. Obecnie trend jest dość spadkowy. Ale nic takiego jak prawdziwe prognozy na giełdzie nie istnieje.

Jeśli będziemy uważać, że czekania i możliwości, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, teraz są za nami, a jakość jest już coraz dużo negatywna, cena ropy w nadchodzących miesiącach może mocno się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje wiele możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub pracy producentów ropy na lokalnych giełdach. To gwarantuje naszym użytkownikom wysoki wolumen zakupu i mały spread.

Niezależnie z tego czy skupiasz się tradingiem, albo istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z dużej oferty LYNX, ponieważ gwarantujemy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, albo na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w terminie rzeczywistym, korzystając z znajomych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny pracy lub ceny ETF na euro? Skorzystaj zatem z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w charakterze handlu na możliwościach, pracach oraz platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit